Principales Références

Equity Capital Market (ECM) 2024

Offre de Vente au Public

HOLMARCOM FINANCE COMPANY

Montant de l’opération

1,03 Mrd Dh

Co-Conseil de Holmarcom Finance Company dans le cadre de l’Offre de Vente au Public des titres de Crédit du Maroc détenus par Holmarcom Finance Company

Equity Capital Market (ECM) 2024

Introduction en bourse

CMGP

Montant de l’opération

1,1 Mrd Dh

Co-Conseil de CMGP dans le cadre de son introduction en Bourse par émission et cession d'actions

Fusions-Acquisitions (M&A) 2024

Acquisition

MINISTERE DE L INTERIEUR

Montant de l’opération

Non Public

Conseil de l’Autorité délégante de la gestion déléguée des services d’assainissement liquide et de distribution d’eau potable, d’électricité et d’éclairage public de Casablanca dans le cadre de l’acquisition des actions Lydec détenues par Veolia Environnement

Fusions-Acquisitions (M&A) 2024

Cession

MANAGEM

Montant de l’opération

Non Public

Conseil exclusif de Managem dans le cadre de la cession de l'intégralité du capital de CMO à Ayrad Group

Debt Capital Market (DCM) 2025

Emission de dette privée

OCP NUTRICROPS

Montant de l’opération

5,0 Mrds Dh

Co-Conseil de OCP Nutricrops dans le cadre d’une émission obligataire par voie de placement privé 

Equity Capital Market (ECM) 2025

Offre d'Achat Obligatoire

SAHAM FINANCES

Montant de l’opération

380,5 Mdh

Co-Conseil de Saham Finances dans le cadre de l’Offre Publique d’Achat obligatoire portant sur les actions d’Eqdom à l’initiative des sociétés Saham Finances, Société Générale Marocaine de Banques et Investima 

Equity Capital Market (ECM) 2025

Introduction en bourse

SGTM

Montant de l’opération

5,0 Mrds Dh

Conseil de SGTM dans le cadre de son introduction en Bourse par cession de 25% du capital

Equity Capital Market (ECM) 2025

Augmentation de capital

TGCC

Montant de l’opération

2,2 Mrds Dh

Co-Conseil de TGCC dans le cadre de son augmentation de capital par apport en numéraire 

Fusions-Acquisitions (M&A) 2025

Acquisition

WAFA ASSURANCE

Montant de l’opération

Non Public

Conseil de Wafa Assurance dans le cadre de l’Offre Publique d’Achat visant l'intégralité des actions de Delta Insurance Egypt

Fusions-Acquisitions (M&A) 2025

Acquisition

MARJANE GROUP

Montant de l’opération

Non Public

Conseil de Marjane Group dans le cadre de l’acquisition majoritaire du capital de la filiale de Pathé au Maroc

Fusions-Acquisitions (M&A) 2025

Cession

LAFARGE HOLCIM MAROC AFRIQUE

Montant de l’opération

Non Public

Conseil de Lafarge Holcim Maroc Afrique dans le cadre de la cession de l'intégralité du capital de Lafarge Holcim Guinée

Equity Capital Market (ECM) 2023

Augmentation de capital

HPS

Montant de l’opération

55,5 Mdh ( 5% du capital (post-opération) )

Conseil de HPS dans le cadre de son augmentation de capital par exercice d’options de souscription, réservée aux Salariés et Consultants Eligibles de HPS S.A. et des Filiales du Groupe