Principales Références

Debt Capital Market (DCM) 2023

Emission obligataire

OCP

Montant de l'opération

5 Mrds Dh

Conseil du groupe OCP dans le cadre de son émission d’obligations perpétuelles

Debt Capital Market (DCM) 2022

Emission obligataire

VILLE AGADIR

Montant de l’opération

1 Mrd Dh

Conseil de la Commune d'Agadir dans le cadre de son émission obligataire par voie de placement privé

Debt Capital Market (DCM) 2022

Emission obligataire

TMSA

Montant de l’opération

4,8 Mrds Dh

Conseil de TMSA dans le cadre de l’émission d’un emprunt obligataire d’une de ses filiales par placement privé

Debt Capital Market (DCM) 2020

Emission obligataire

ONCF

Montant de l’opération

2 Mrds Dh

Conseil de ONCF dans le cadre de son émission obligataire garantie par l'Etat

Debt Capital Market (DCM) 2018

Emission obligataire

OCP

Montant de l’opération

5 Mrds Dh

Conseil du groupe OCP dans le cadre de son émission d'obligations subordonnées perpétuelles

Debt Capital Market (DCM) 2017

Emissions obligataires

AUTOROUTES

Montant de l’opération

3,7 Mrds

Conseil de la société nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) dans le cadre de l'émission d'emprunts obligataires garantis par l'Etat

Debt Capital Market (DCM) 2017

Emission obligataire

TMSA

Montant de l’opération

2,27 Mrds Dh

Conseil de la société TM2 SA, filiale du groupe TMSA, dans le cadre de l’émission d’un emprunt obligataire garanti par l'Etat

Debt Capital Market (DCM) 2016

Emission obligataire

etat_du_gabon Gabon

Montant de l’opération

98 Mrds FCFA

Conseil de l'Etat du Gabon dans le cadre de son émission d'obligations étatiques

Debt Capital Market (DCM) 2016

Emission obligataire

MASEN

Montant de l’opération

1,2 Mrd Dh

Conseil de Masen dans le cadre de l’émission d’un Green Bond garanti par l’Etat, par voie de placement privé

Debt Capital Market (DCM) 2011

Emission obligataire

OCP

Montant de l’opération

2 Mrds Dh

Conseil du groupe OCP dans le cadre de son émission d'obligations ordinaires (Première émission du groupe OCP)

Debt Capital Market (DCM) 2011

Emission obligataire

FONDS D'EQUIPEMENT COMMUNAL

Montant de l’opération

1 Mrd Dh

Conseil du Fonds d'Equipement Communal (FEC) dans le cadre de son émission d'obligations ordinaires

Debt Capital Market (DCM) 2010

Emissions obligataires

Autoroutes du Maroc

Montant de l’opération

6 Mrds Dh

Conseil de la société nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) dans le cadre d’un programme d’émissions obligataires sur la période
(2009 - 2010)